行業(yè)動(dòng)態(tài)
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在2010 年后全球連接器市場(chǎng)迅猛回升,主要受益于下游數(shù)據(jù)通信、電腦及周邊、消費(fèi)電子、汽車等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,全球連接器市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模總體呈擴(kuò)大趨勢(shì)。截至2017 年,全球連接器市場(chǎng)銷售額為620 億美元,預(yù)計(jì) 2018年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)到 700億美元.2012-2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.2%。2009-2018年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)8.05%。
2000 年至2017 年全球連接器市場(chǎng)銷售額(億美元)
2017年同比2016年增長(zhǎng)了12個(gè)。半導(dǎo)體的增長(zhǎng)最為顯著,為27.8%。運(yùn)輸業(yè)是首三季唯一下跌的市場(chǎng)行業(yè),跌幅為3.6%。
在2017年,美國(guó)的連接器制造商繼續(xù)保持前四位,但亞洲制造商排名前10的數(shù)量大大增加。中國(guó)的富士康(Foxconn)和立訊精密(Luxshare)都處于前10行列。排名如下:
1. TE Connectivity
2. Amphenol
3. Molex Incorporated
4. Delphi Connection Systems
5. Yazaki
6. Foxconn (FIT)
7. JAE
8. Luxshare
9. JST
10. Hirose
在1998年,美國(guó)制造商占主導(dǎo)地位。全球連接器企業(yè)前10排名如下:
1. TE Connectivity
2. FCI
3. Molex
4. Amphenol
5. Thomas & Betts
6. 3M
7. Yazaki
8. Hirose
9. Foxconn
10. JST
中國(guó)連接器行業(yè)增速遠(yuǎn)高于全球。隨著世界制造業(yè)向中國(guó)大陸的轉(zhuǎn)移,全球連接器的生產(chǎn)重心也同步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地。中國(guó)連接器制造整體水平得到迅速提高,連接器市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大,中國(guó)成為全球連接器市場(chǎng)最有發(fā)展?jié)摿Α⒃鲩L(zhǎng)最快的地區(qū)。中國(guó)連接器行業(yè)2009-2017 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.59%,遠(yuǎn)高于全球同期8.05%的增速。
2017 年全球連接器市場(chǎng)占有率
從2003 到2017 年,隨著中國(guó)連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)率顯著高于全球平均水平,中國(guó)2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)近200億美元,所占份額已從2008 年的20.9%逐步提高至2017年的26.13%,目前已成為全球第一大連接器消費(fèi)市場(chǎng)地區(qū),比第二名歐洲市場(chǎng)多出20%。
我國(guó)生產(chǎn)的連接器主要以中低端為主,高端連接器占有率比較低,但需求增速較快。目前我國(guó)連接器發(fā)展正處于生產(chǎn)到創(chuàng)造的過渡時(shí)期,對(duì)高端連接器,特別是汽車、電信與數(shù)據(jù)通信、計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、工業(yè)、軍工航空等領(lǐng)域需求巨大,使得高端連接器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
在中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)中,連接器企業(yè)從2009 入榜6 家到2017 年入榜16 家,百?gòu)?qiáng)中連接器收入總和也從2008 年的38 億元迅速擴(kuò)大到2017 年的630億元,其2008-2017 年復(fù)合增長(zhǎng)率30.54%,遠(yuǎn)高于整個(gè)電子元件行業(yè)12.51%的復(fù)合增長(zhǎng)率。
隨著泰科電子(TE),莫仕(Molex)等為代表的國(guó)際知名連接器企業(yè)紛紛把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國(guó),我國(guó)的連接器制造水平迅速提高,加上我國(guó)航天、航空、電子、艦船等軍工領(lǐng)域?qū)Ω叨诉B接器需求和投入不斷增加,國(guó)內(nèi)企業(yè)各個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的連接器技術(shù)已經(jīng)接近甚至達(dá)到國(guó)際頂尖水平,以立訊精密、中航光電、得潤(rùn)電子、電連技術(shù)等為代表中國(guó)的高端連接器企業(yè)正快速成長(zhǎng)起來(lái),加快了高端連接器國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程。
中國(guó)連接器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)
連接器行業(yè)2017年利潤(rùn)水平分化嚴(yán)重,中國(guó)連接器企業(yè)多數(shù)還以中低端產(chǎn)品和進(jìn)口替代產(chǎn)品為主,附加值不高,尤其是消費(fèi)性電子產(chǎn)品,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,利潤(rùn)水平呈下降趨勢(shì)。但是新興產(chǎn)業(yè)和有高技術(shù)含量的產(chǎn)品仍維持較高的利潤(rùn)水平,隨著智能制造,工業(yè)4.0,軍民融合,物聯(lián)網(wǎng),車聯(lián)網(wǎng),5G通訊等新興領(lǐng)域的崛起以及大數(shù)據(jù)時(shí)代帶來(lái)的高科技產(chǎn)品,對(duì)于連接器的要求日漸提高,這類連接器產(chǎn)品和企業(yè)未來(lái)仍將保持很好的利潤(rùn)水準(zhǔn)。
以中國(guó)主要的連接器上市公司為列:
營(yíng)業(yè)總收入
年份 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
立訊精密 |
228.26億 |
137.63億 |
101.39億 |
72.96億 |
45.92億 |
中航光電 |
63.62億 |
58.55億 |
47.25億 |
34.91億 |
26.02億 |
得潤(rùn)電子 |
58.51億 |
45.84億 |
30.38億 |
26.35億 |
20.70億 |
長(zhǎng)盈精密 |
84.32億 |
61.19億 |
38.89億 |
23.20億 |
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